建筑裝飾業(yè)在我國有著悠久的發(fā)展歷史，近年來，伴隨著我國經(jīng)濟的快速增長、城鎮(zhèn)化步伐加快，我國房地產(chǎn)、建筑業(yè)持續(xù)增長，建筑裝飾行業(yè)顯現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。根?jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年全年全社會建筑業(yè)增加值72996億元，比上年增長3.5%。全國農(nóng)民工總量28560萬人，比上年下降1.8%。其中，外出農(nóng)民工16959萬人，下降2.7%；本地農(nóng)民工11601萬人，下降0.4%。

十四五規(guī)劃明確提出了關(guān)于推行新型城市建設(shè)的提出了新的要求，明確指出“順應(yīng)城市發(fā)展新理念新趨勢，開展城市現(xiàn)代化試點示范，建設(shè)宜居、創(chuàng)新、智慧、綠色、人文、韌性城市。”這為建筑行業(yè)的發(fā)展指了方向。

由此可見，建筑行業(yè)整體仍會呈現(xiàn)一定程度的平穩(wěn)向上發(fā)展，但新機遇新挑戰(zhàn)帶來行業(yè)變革趨勢愈加明顯，新技術(shù)賦能帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，對建筑業(yè)企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、探索發(fā)展模式的步驟提出了更緊迫的要求。我們認為隨著人口結(jié)構(gòu)變化、科技進步以及消費習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，裝配化裝修引領(lǐng)裝飾行業(yè)將會呈現(xiàn)跨越式的發(fā)展，其標(biāo)準(zhǔn)化、工廠化、數(shù)字化和可重復(fù)性的特點吸引了越來越多的公共建筑裝飾企業(yè)進入裝配化裝修建筑裝飾領(lǐng)域。在政策引導(dǎo)及市場預(yù)期下，裝配化裝修將成為我國住宅裝飾市場新的前進方向，并為整個建筑裝飾行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國建筑裝飾市場發(fā)展策略及投資潛力可行性預(yù)測報告》

2016-2020年中國建筑業(yè)增加值現(xiàn)狀分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

我們認為未來行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢將具備以下幾點特征：

1、行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新格局，裝配化引領(lǐng)行業(yè)升級：建筑作為國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)行業(yè)之一，對發(fā)展城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提振國民經(jīng)濟有著重要的作用；其中，裝飾行業(yè)是建筑行業(yè)的重要組成部分，也是蘇州市傳統(tǒng)的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。近年來，江蘇省住建廳組織制定實施了一系列的裝配式建筑地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，裝配式建筑、綠色建筑和成品房融合發(fā)展，積極推動裝配化裝修。至2020年底，全省裝配式建筑占新建建筑面積比例達30%，裝配式建筑推廣與建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展取得了顯著的成效。類似于裝配式建筑，裝配化裝修亦克服了傳統(tǒng)裝飾難點與痛點，具備工廠生產(chǎn)規(guī)?；?、配套產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化及現(xiàn)場施工裝配化等特點，工程質(zhì)量更易得到保障；作業(yè)現(xiàn)場省時省力高效，材料環(huán)保性能優(yōu)異，亦符合現(xiàn)代建筑綠色節(jié)能的標(biāo)準(zhǔn)要求，能較好地契合住宅精裝房及公共建筑裝飾的實際需要，裝配化裝修作為裝配式建筑評分達標(biāo)重點或?qū)⒊蔀檎咦罱K導(dǎo)向。

2019-2025年中國裝配式建筑及裝配化裝修市場空間分析及預(yù)測

數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

2、行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢：自2016年起,我國大力推進工程總承包。住建部[2016]93號《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于進一步推進工程總承包發(fā)展的若干意見》明確指出“工程總承包是指從事工程總承包的企業(yè)按照與建設(shè)單位簽訂的合同，對工程項目的設(shè)計、采購、施工等實行全過程的承包，并對工程的質(zhì)量、安全、工期和造價等全面負責(zé)的承包方式。工程總承包一般采用設(shè)計—采購—施工總承包或者設(shè)計—施工總承包模式。建設(shè)單位也可以根據(jù)項目特點和實際需要，按照風(fēng)險合理分擔(dān)原則和承包工作內(nèi)容采用其他工程總承包模式.”“建設(shè)單位在選擇建設(shè)項目組織實施方式時，應(yīng)當(dāng)本著質(zhì)量可靠、效率優(yōu)先的原則，優(yōu)先采用工程總承包模式。政府投資項目和裝配式建筑應(yīng)當(dāng)積極采用工程總承包模式。”在總承包制度建設(shè)以及組織實施方面做出有力的推進工作。工程總承包形式下對于裝飾、幕墻以及智能化等專項公司業(yè)務(wù)提出更高的要求和更高的挑戰(zhàn)。

專項公司利用自身在專業(yè)領(lǐng)域細分市場競爭優(yōu)勢，產(chǎn)異化競爭，在專業(yè)領(lǐng)域做熟做深做透，從而建立競爭優(yōu)勢；在材料方面、細分行業(yè)以及施工方法方面專業(yè)化，向裝配化裝修、數(shù)字化、智能化、綠色建筑等專業(yè)化方向發(fā)展，挖掘?qū)I(yè)化深度，將專業(yè)化推向更高的深度。工程總承包趨勢下，專業(yè)分包優(yōu)勢企業(yè)反而能夠獲取更好的發(fā)展的空間。

3、行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢：建筑裝飾行業(yè)技術(shù)整體向著標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、工廠和數(shù)字化智能化等方向發(fā)展，逐步實現(xiàn)全裝配化。公司在裝配化領(lǐng)域進了積極的探索，取得行業(yè)領(lǐng)先地位。主要體現(xiàn)在幾個方面：一是智慧建造：以自主研發(fā)的智慧建造平臺為控制中樞，涵蓋設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、安裝以及運維環(huán)節(jié)，實現(xiàn)裝修信息在建筑裝飾全生命周期的數(shù)據(jù)傳遞、交互和匯總，打造了基于互聯(lián)網(wǎng)的建造過程大數(shù)據(jù)集成系統(tǒng)。二是BIM技術(shù)+大數(shù)據(jù)：采用“柯利達云”來實現(xiàn)點對面的全專業(yè)協(xié)同模式，并基于建筑信息模型（BIM）設(shè)計，通過BIM模型輔助算量、虛擬建造技術(shù)，實現(xiàn)全專業(yè)的設(shè)計變更及流程管理，通過大數(shù)據(jù)平臺，支持智造、安裝、運維的信息化管理。三是全生命周期構(gòu)件追溯：每一個預(yù)制構(gòu)件生成唯一身份編碼，利用二維碼技術(shù)全過程記錄構(gòu)件生產(chǎn)、制造、安裝等信息，實現(xiàn)構(gòu)件全生命周期信息可追溯，建造過程全要素互聯(lián)、全數(shù)據(jù)互通。在實現(xiàn)數(shù)字裝配基礎(chǔ)上，積極開拓數(shù)字服務(wù)?？萍假x能，實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展。

4、企業(yè)數(shù)量下降，質(zhì)量上升：建筑裝飾行業(yè)整體呈現(xiàn)大行業(yè)、小公司的發(fā)展格局，行業(yè)內(nèi)集中度低、競爭充分。我國建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值由2010年的2.10萬億元增至2019年的4.49萬億元，年復(fù)合增長率達9.96%；根據(jù)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)了持續(xù)下降趨勢，從2011年的14.5萬家減少到2018年的12.5萬家，總體降幅在13.79%，僅2018年一年降幅高達在11.54%。

2011-2018年，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量及從業(yè)人員均在呈現(xiàn)了持續(xù)下降趨勢，建筑裝飾行業(yè)總體進入壁壘相對較低，行業(yè)集中度極低，企業(yè)數(shù)量巨大，低端市場競爭環(huán)境尤為惡劣，但是隨著資質(zhì)管理的逐步規(guī)范及趨嚴(yán)，近年來越來越多不具備資質(zhì)的小微企業(yè)逐漸退出市場，行業(yè)內(nèi)有資質(zhì)企業(yè)的比例逐步提升，訂單資源逐漸向具有領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)聚攏。